10. Strategische Vermögensplanung ist Lebensplanung

Bei einer solchen Planung geht es darum, ihre aktuelle finanzielle Situation möglichst detailliert zu erfassen und sämtliche aktuelle Zahlungsströme in die Zukunft zu projizieren.

Das Resultat ist eine sehr detaillierte Expertise, welche ihnen einen ganz genauen Überblick über ihre zukünftige, finanzielle Situation in jedem beliebigen Jahr ihres Lebens ermöglicht. Wenn sich in der Zukunft ein problematischer Finanzbedarf aufzeigt, können Sie heute schon gegensteuern.

Nach erfolgreichem Durchlaufen der Sachwert-Strategie nach dem Yale-Modell können wir, die Firma Bergmann Finanzpartner, mit ihnen eine solche strategische Finanz- und Vermögensplanung durchführen.


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